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          電新行業周報:光伏原料行業有望不受能耗雙控限制 鋰電產業鏈排產持續提升
          發布時間:2021-12-13 發布人:

          新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制,光伏原料行業有望不受能耗雙控限制。12 月8 日至10 日,中央經濟工作會議在北京舉行,會議指出在新能源安全可靠的替代基礎上,實現傳統能源逐步退出,立足以煤為主的基本國情,抓好煤炭清潔高效利用,增加新能源消納能力,推動煤炭和新能源優化組合,狠抓綠色低碳技術攻關,加快形成減污降碳的激勵約束機制,防止簡單層層分解。將新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制,創造條件盡早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。

            此政策有望促進綠電價格及消費總量迎來較大幅提升,光伏原料行業將有望不受能源“雙控”限制,光伏行業將充分受益。推薦邁為股份(300751.SZ)、天合光能(688599.SH)、中環股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份(688598.SH)、陽光電源 (300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛機電(300316.SZ) 、福萊特(601865.SH) 、福斯特(603806.SH) 、愛旭股份(600732.SH)、捷佳偉創(300724.SZ)。

            11 月國內電車銷量環比提升,鋰電產業鏈排產持續提升。據中汽協數據,11 月我國新能源汽車產銷量分別達到45.7 萬輛和45.0 萬輛,同比增長127.8%和121.1%,環比分別增長15.1%和17.3%。國內電車銷量持續提升,預計全年超330 萬輛。據中國動力電池產業創新聯盟數據,11 月我國動力電池裝機20.8GWh,同比上升96.2%,環比上升35.1%。其中三元電池裝機9.2GWh,環比上升32.5%;磷酸鐵鋰電池裝機11.6GWh,環比增長37.2%。電車銷量持續旺盛帶動動力電池出貨快速增長。據鑫欏鋰電消息,12 月鋰電產業鏈排產環比有小幅增長,并且四大材料價格均有望小幅提升,鋰電產業鏈供需高景氣有望持續。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ) 、科達利(002850.SZ) 、容百科技(688005.SH) 、天賜材料(002709.SZ) 、中科電氣(300035.SZ) 、欣旺達(300207.SZ) 、嘉元科技(688388.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)。

            老舊機組升級改造退役政策落地,看好十四五陸風裝機需求。國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法》征求意見,鼓勵并網運行超過15 年的風電場開展改造升級和退役。其中改造項目原生命周期補貼電量及補貼電價保持不變。風電場升級改造有望帶來對陸上風機及零部件增量需求,疊加陸上風電項目經濟性不斷顯現,看好十四五期間陸上風電裝機需求。推薦天順風能(002531.SZ)、明陽智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、東方電纜(603606.SH)、金風科技(002202.SZ)。

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